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498888王中王开奖结果巨人网络终止并购海外版“

发表时间:2019-11-10

  昨日,巨人网络002558)发布公告,暂时终止重组以色列游戏公司Playtika的方案,原因是Playtika拟寻求海外IPO。

  受此影响,巨人网络昨日收盘17.95元/股,股价下跌2.76%,市值跌至363.38亿元。三年谋划,百亿“聘礼”,两度撤回申请,三次调整方案,一番吹吹打打后,巨人又回到了原地。一波三折收购路

  它成立于2010年,总部在以色列,主打棋牌社交类手游,业务遍及美国、欧洲、澳大利亚等海外市场,旗下休闲社交棋牌类游戏平台Slotomania上线九年长期稳居美国棋牌类游戏畅销排行榜前五位。

  史玉柱盯上Playtika要追溯到巨人网络刚从纽交所退市的时候。Playtika原本为美国凯撒互动娱乐旗下的社交和手机游戏部门,2015年初,凯撒互动娱乐的母公司美国财团凯撒集团申请破产,一时Playtika落入众多移动游戏巨头眼中。

  彼时还在纠结是否回归A股的史玉柱在此事上非常果断,决定先下手为强,求助“泰山会”一众富豪组成财团先行帮其完成收购,准备待证监会审批通过后再将该公司装入上市公司。

  2016年7月,巨人网络与泛海投资、上海瓴逸等财团共同出资成立Alpha,作为收购Playtika的持股平台。2个月后,财团以44.1亿美元(约合人民币305亿元)接手Playtika。

  巨人网络随后宣布,将从财团手中买入Alpha,其中255亿元交易对价以发行股份的方式支付,现金支付部分为50亿元。若交易完成,Playtika为巨人网络一人独有。

  但史玉柱没有遇到一个好时机,恰逢万达、海航等众多中资公司的海外收购案受到质疑,海外并购监管趋严。2017年,有关部门出台了《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的文件,对海外投资进行了一定限制,国内企业的海外收购业务大幅收缩。

  游戏行业监管也开始收紧,证监会就曾对Playtika作为棋牌类游戏是否涉赌发出问询。2018年8月,收购因“涉及重大事项核查”被证监会叫停审核。

  3个月后,巨人网络首次调整收购方案,全部以发行股份方式收购。后因聘请的评估机构被证监会立案调查,收购再次搁浅。

  资金不足,是这段“求亲之路”的又一大拦路虎。被套牢的金主们在巨大的偿债压力下,内部分化是必然。

  根据相关公告,该笔并购中境外主体增资款90%的资金来自各类借款,且多为短期借款,以“泛海系”为例,斥资约100多亿元持有Alpha32.6%的股份,其中约80亿来自银行借款。

  2018年9月,史玉柱发微博表示自己最近遭到人身安全威胁、网络谣言攻击等,财团内部分歧已然公开化。

  今年7月16日,重组方案再度调整。新交易方案不再追求全额收购,而是变为只收购42.30%,同时交易的支付方式由发行股份变为全部以现金收购,价格也下调至不超过110.98亿元,资金来源为上市公司自有资金和自筹资金。

  按照Playtika的305亿元估值计算,本次调整后,相比于此前的收购方案,史玉柱多承担了接近100亿元,这样虽然减轻了财团各方的压力,但又为巨人网络挖了个大坑。公司2019年三季报显示,截至9月30日,其账面现金为35.4亿元。

  这场持久战终局之日遥遥未定,却不断有出资人退出,从最初的13家减少到现在的10家。

  “聘礼”的结算方式也越来越简单,从最初的股份加现金支付到全部为股份支付,再到全现金支付。同时交易金额和股份比例锐减,已经不再追求“独占”,巨人网络越来越坐不住了。多元化尝试屡次受挫

  Playtika有何过人之处?首先,Playtika运营的棋牌游戏盈利相当可观,据公开数据,Playtika在近两年的营收分别为77.10亿元、99.72亿元,归母净利润为18.92亿元、24.15亿元。这些数据都远高于同期的巨人网络。

  但Playtika可不止是一只依靠手游赚钱的现金牛,其核心优势在大数据与人工智能,公司强调数据化、个性化定制,致力于把算法应用到游戏里,在Playtika的官网上,公司宣称“我们将艺术与科学相融合,以带来最吸引人和完全定制的游戏体验。”

  所以说,巨人网络收购Playtika,不单是为了聚焦主业,打开海外游戏市场,也是为了布局人工智能领域。

  这牵涉到巨人网络的现实诉求:一方面是游戏业务的不景气,一方面是边界扩展再三受阻。

  公司2019年半年报显示,手游业务营收下滑至7.33亿元,同比下降5.17%;端游降至5.24亿,同比下降10.76%。

  核心端游产品“征途”系列与“仙侠世界”先后于2006年、2013年发布,端游没落,手游收入虽然占游戏业务的比重在半数以上,但2015年上线的“球球大作战”远不及“征途”当年的盛势。新的爆款迟迟未出,眼瞅着老本也越来越少,巨人网络试图寻找游戏之外的其他出路。

  眼下其多元化战略又受打击,巨人似乎还未走到谷底。如今,和Playtika何时修成正果遥遥无期,但巨人并未就此罢手。

  公司在终止收购的公告中称“将继续与相关各方协商,寻求更适宜的收购方式。未来公司还将继续围绕既定的发展战略有序开展各项经营管理工作,在巩固自身网络游戏业务优势的同时,开拓并积极布局其他互联网领域,在合适的时机与条件下,对人工智能、498888王中王开奖结果。云计算、物联网及大数据等前瞻性技术进行深入研究。”

  与此相对应,巨人网络表示,鉴于本次重大资产重组的正式方案尚未提交公司董事会、股东大会审议通过,公司已签署的《股份收购框架协议》未具备全部生效条件,终止筹划本次重大资产重组对公司没有实质性影响。

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